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"龙麟"威诺是在摩斯诸国之中，唯一与神圣王国瓦利斯相邻的国家。
从王都西北方的山路越过山脉，只要三天就可以进入瓦利斯境内。
两国当然都在国境建立堡垒，里头驻扎了守卫国境的骑士以及士兵。人们在罗德斯各国之间的往来相当自由，并不会被徵收通行税等费用，这些堡垒主要都是为了抵挡他国的入侵。
然而如今各个堡垒却驻扎了平常十倍以上的兵力。堡垒的大门深锁，两方都极度注意著对方的动静。
"瓦利斯没有撤退的意愿，除非答应他们要威诺国王下台的要求"被派往瓦利斯堡垒担任使者的骑士以畏缩的态度如此报告。
"瓦利斯的骑士到底在想些什么！"摩斯联合骑士团的负责人，也是"龙炎"哈肯第三王子的巴兰将军愤怒地踢向脚边的木箱。
由于他穿的是铁靴使得木箱被踢成了碎片，除了碎片到处散落之外，放在箱子里的火把也掉了满地。
巴兰的随从连忙弯下腰来整理。
"指挥瓦利斯军的亲卫骑士队长多洛斯，只是一直重复说要打倒与魔神结盟的威诺"担任使者的骑士似乎畏惧于巴兰的气势，连头都不敢抬起地如此说著。
"我国绝对没有这样的意图，瓦利斯的主张毫无根据。"威诺的第三王子亚隆德像是无法忍耐般如此发言。亚隆德原本拥有史卡德公爵的地位，但他的领地史卡德如今被魔神所占据，因此他率领了五百多人的龙麟骑士团加入摩斯联合骑士团。由于威诺属于大国，因此他也拥有与海兰的杰斯塔王子同等的地位。
"先不管同盟的消息是不是真的"巴兰对亚隆德冷冷一瞥，转身看着站在入口附近的一个人。
站在那里的是法恩。
瓦利斯的圣骑士队长，也是最接近下任国王宝座的人物。
"针对这样的事态，法恩先生您要怎么说明？""瓦利斯宫廷并没有决议要讨伐威诺，这都是亲卫骑士队长多洛斯的独断决定。""光是他的独断决定，就有一千多名骑士与他应和？""很遗憾的正是如此。"法恩如此回答。
虽然他压抑不让自己的感情流露于言表，然而内心对多洛斯的愤怒却几乎要爆发了。
实在是太不深思熟虑了。或许是因为法利斯教团的大司祭怂恿他要成为下任国王，才使多洛斯的思维方式开始异常。如今他大概真的相信自己是瓦利司唯一的救世主了。
多洛斯似乎是在法恩朝摩斯出发的第二天就从洛依德出兵的。由于只顾著赶路，因此法恩一直到进入摩斯的第二天才听到多洛斯派兵的消息。等到他连忙赶回国境的时候，不但五千骑的摩斯联合骑士团已经抵达，自己也因而遭到了逮捕。
"我们绝不可能接受瓦利斯开出的条件。无论威诺是否与魔神结盟，我们自己的内政是绝对不容许由他人来干涉的！"法恩认为巴兰这番话是理所当然的。虽然法恩很想由自己担任使者前往瓦利斯堡垒，但肯定只会使多洛斯的态度更为强硬而已。
"我摩斯之所以团结是为了与魔神作战，绝对不是用在与邻国之间的战斗。或许在这里浪费时间的时候，魔神随时都有可能出动的啊！"法恩根本无法答话。因为现在的他跟巴兰一样地愤怒。
他一开始就表明自己舍弃了骑士资格，但巴兰并未因此而打算释放法恩。
其实这也是理所当然的。上回拜访摩斯的时候，诸国都将法恩视为是下任的瓦利斯国王，当然不可能在第二次见到他的时候简单认同他舍弃骑士的身份。
"既然瓦利斯没有撤退的打算，那我们也只有两个选择了。"看到法恩没有答话，海兰的杰斯塔王子便做了如此发言。虽然这位王子还未满二十岁，然而他冷静的态度却已经表现出了一个王者的风范。
海兰王族人才辈出是相当有名的。"龙之眼"的王族绝无昏君的传闻不只在摩斯当地有名，甚至还传遍了罗德斯各地。
海兰皇太子杰斯塔加入联合骑士团可说是一个特例，这肯定是被推举为摩斯公王的迈先为了表达自己的诚意，才派遣了一位王族加入联合骑士团。而在其他的王族之中，双胞胎王子佛洛依与里赛已经出外进行骑士修行，另一位王位继承者纳协鲁则被允许进行单独的行动。
"请继续说下去吧。"巴兰如此催促著杰斯塔。
"一条路是以全力击溃瓦利斯军。由于瓦利斯的战力较弱，他们肯定不会率先进攻，如果进入了持久战使得魔神有所动作，我们就不得不先行撤退，到时瓦利斯军将会趁隙进攻威诺，这样的话将会使我们陷入苦战。为了避免这样的结果，我认为现在就进行决战才是上策。""另一种选择呢？""在堡垒中留下足以抵抗瓦利斯军的战力，其余的部队全部撤退回到驻地。"巴兰颇能理解地点了点头。
"换句话说他们应该是不会听我们解释的。""根据使者的报告以及法恩先生的意见来推测的话，我认为的确如此。"杰斯塔冷淡地回答著。
"那么杰斯塔您自己会选择哪种策略？""我本人对本次瓦利斯的行动感到十分的愤怒，我认为一个侍奉至高神的国度，绝对不可能会做出这种对魔神有利，将难题加诸于我摩斯身上的卑劣行为。""换句话说就是要进攻是吧！"亚隆德就像是要打断杰斯塔的话般说著。
杰斯塔苦笑着点了点头。
由于年纪相近的亚隆德对杰斯塔抱持著竞争意识，因此常常会有这样子的态度。虽然他没有恶意，但总会使得事情不好收拾。
"我也赞成杰斯塔您的意见，前锋就交给我威诺骑士团吧。""既然两人的意见一致，那我要做决定就简单多了。"巴兰如此说著，转身环视著诸国的骑士队长。
"我们现在就挥军攻击瓦利斯堡垒！威诺骑士团打前锋，第二军由哈肯担任，其他的骑士们包围堡垒以弓箭掩护。不过记得留一条退路给他们，免得瓦利斯想逃都逃不掉了！"之后巴兰回头询问著法恩的意见。
虽然法恩有些意见，然而他并没有特地说出口。这次很明显是瓦利斯不对，他们会愤怒也是理所当然的。
"虽然十分失礼，但仍希望法恩先生在战斗结束之前，能暂时成为我军的俘虏。"法恩的身体不禁因愤怒与耻辱而发烫。
已经舍弃瓦利斯并发誓与魔神决战的他，如今却为了已经舍弃的瓦利斯落得这样的下场。
"请跟我来。"两位威诺骑士站在法恩的两侧。
"我知道了。"握紧了双拳的法恩听从著两人的指示。
战斗的结果是显而易见的。
瓦利斯将会大败，然而这并不是摩斯的胜利。
法恩似乎听到了远处魔神的嘲笑声。
战斗的结果正如法恩所预料的。
战斗开始之后，威诺骑士团以攻城兵器带头突击瓦利斯堡垒。
守卫堡垒的瓦利斯军以弓箭与投石器反击，然而人数上占优势的摩斯联合军，以箭如雨下的攻势掩护著带头的威诺骑士团。
杰斯塔与两位龙骑士从空中对瓦利斯军施予火焰的洗礼，使得因凶猛的攻势而胆怯的瓦利斯士气更加的雪上加霜。别说是没有打过龙的经验，甚至连龙都没看过的瓦利斯军就这样陷入了极度的恐慌。
结束了火焰攻势之后，杰斯塔飞到了弓箭无法抵达的高度，就这样在堡垒上方悠哉地回旋著。他知道光是这样就能使瓦利斯感受到无比的压力。
由于过于在意上空的龙骑士，使得瓦利斯军的攻势很明显地衰弱了下来，而此时的威诺骑士团也成功地打破堡垒大门，瞬间联合骑士团的大军便蜂拥而进。
战斗的走势就这样底定了。
无比愤怒的摩斯联合骑士团不断追杀瓦利斯的圣骑士，在各处堆起了山一样高的尸体。
成功从后门逃走的瓦利斯骑士不到四百人。
其余六百多名骑士不是被杀害就是被俘虏，战死者除了亲卫骑士队长多洛斯之外，还包括了八名骑士队长级的上级骑士，可说是完全的惨败。
相对的摩斯骑士团只有两百多名死伤者。虽然几乎可说是完全胜利，然而战力也肯定因而被削弱了。
而意气风发地凯旋回到连顿的联合骑士团则得到了另一个消息。那就是在他们出征的时候，魔神悄悄占领了"龙炎"哈肯的重要都市密鲁斯。