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1915年1月2日，美国债券和金融市场首先作出了反应，跟协约国有关的债券、股票没人买了，跟德国相关的债券成为市场上的硬通货。美国政府对德国的贸易直线飙升，现在他们是北大西洋的主人，在那里还有一个战列舰猎杀小组，带着一票驱逐舰和潜水艇，巡视大海。克虏伯美国工厂生产了很多液压缓冲装置、大炮的轮子、驱逐舰的船体等武器零配件，运到德国就能大批量组装成火炮、驱逐舰，美国政府也睁一只眼闭一只眼。克虏伯造船厂甚至批量建造潜水艇，直接从美国偷偷下水，奔赴德国入役。多艘高速邮轮从美国西海岸出发，载着各种战略物资从美国西海岸出发，直通德国。
意大利看见形势倒向同盟国一边，也装备参战捞取好处，不过德国方面表现得不冷不热。事情要从十九世纪八十年代的突尼斯争端说起，由于突尼斯，意大利和法国起了冲突，被迫加入同盟国。但是意大利不敢得罪英国，于是在条约中注明“该条约各条款所述的任何情形都不得与英国为敌”。第一次世界大战的主要矛盾就是英国与德国之间的矛盾，意大利加上另一条，德国对待意大利也就只能那样了。奥匈帝国本来就跟意大利有领土纠纷，更是不屌意大利，整得意大利现在很是尴尬，不知道从哪里开始。
北海大败之后，英国把地中海舰队（有四艘战列舰）调回本土防御，巴尔干近海变成了土耳其的天下。德国卖给土耳其的三艘战列舰，装备350毫米口径主炮，现在成了欧亚交界处的核心力量。在得到同盟国许诺马其顿的保证之后，保加利亚加入同盟国一方参战，从侧后给了塞尔维亚致命一击。奥匈进攻了半年的巴尔干战线，在六周内土崩瓦解了。门的内格罗投降，到1915年2月，巴尔干半岛上同盟国成员已经通过铁路联系起来了，弹药奇缺的奥斯曼土耳其得到了大量德国的弹药输血。
俄国在东线打得不错，只是进攻德国方向的部队失败，在坦能堡战役和马祖里湖战役中损失了第一、二集团军。但是在南线，俄军痛打了奥匈帝国。在1914年8月至9月间的加西亚战役中，俄国和奥匈帝国双方集结超过200万军队，结结实实干了一场。奥军在战役初期往往采用线列队形正面强攻（这年月排队冲锋的不止英法），而奥军火力完全占据下风，他们的青铜加农炮无法在步兵进攻时予以足够的支持，造成奥军大量伤亡。奥军士官往往身先士卒，可他们鲁莽的战斗风格几乎使奥匈帝国最优秀的士官在战争开始时就死伤殆尽。加利西亚战役对奥军战斗能力和士气造成毁灭性打击，精锐部队死于无意义的强攻，而士兵则不再服从命令，出现大量逃兵和投降。奥军损失约44万人（其中10万余人被俘）和400门火炮。俄军损失约23万人（其中4万人被俘）和94门火炮。实施加里西亚会战的结果是俄军占领了加里西亚和波兰部分领土，匈牙利和西里西亚已面临入侵的威胁，德国最强大的盟国——奥匈帝国的军事实力则受到严重削弱。奥军如无德军支援已不能单独作战。
好在法国的战争已经取得胜利，德国把第一、第二集团军都调到了东线。在9月28日开始的华沙-伊万哥罗德战役中，德国人帮助奥匈帝国抵挡住了俄军的进攻。1914年11月，俄国再次集结百万大军，发起了罗兹战役，已经稳住阵脚的德军歼灭了十几万俄军，挫败了俄国人的进攻。至此，俄国人的进攻势头终于被遏制住了。随着德国第五集团军的到来，德军已经集结起一百多万军队，反击的时刻到来了。
波兰，北面是德意志帝国的龙兴之地——东普鲁士，南面是奥匈帝国，形成了一个插入同盟国的突出部，在罗兹战役后，这一带聚集了上百万的俄军。而德国人计划从南北两面，包抄合击，目标就是歼灭这一百多万俄军，彻底改变东线形势。
1914年12月1日，罗兹战役刚刚结束一周，德国发动波兰战役。德国第一、第八、第九集团军从东普鲁士向南迂回，德国第二、第五集团军以及奥军从南面越过喀尔巴阡山，经过加里西亚向北包抄。德军的北方集团军群（第一、第八、第九集团军）利用铁路的优势，从波兰西部快速移动到东普鲁士。这里地广人稀，俄军几乎没有防备，德军的北方集团军群在开始阶段，穿插得非常迅速，他们的目的是300公里外的卢布林。打头阵的依然是德皇骑兵旅，这支王牌部队在西线合围法军主力时，飞夺圣莫尔高地，正是围歼法军的关键所在。
南方集团军群（德国第二、第五集团军以及奥军）首先是进攻加里西亚，这里本来就是奥匈帝国的领土，俄国刚刚占领这里，根基还不稳。南方集团军群在当地游击队的带领下，很快就占领了加里西亚，并依托加里西亚的铁路，一边建立后勤补给基地（主要由奥军负责），一边由德国第二、第五集团军向北穿插。
德奥联军的行动当天就被发到圣彼得堡，但是到12月2日（开战第二天）才送到波兰俄军指挥部。俄军指挥官迅速判断出德奥联军意图，就是围歼驻波兰俄军，请求立即放弃波兰，全军撤往布列斯特要塞。但是这份请求在12月3日被俄国沙皇亲自否决了，因为驻波兰俄军这一撤，就相当于放弃了十几万平方公里国土。辛辛苦苦多年打下的江山，你要一天败完，谁能承担这个责任？陆军部没人敢同意，只能找沙皇。但是沙皇要是同意了，他自己的皇位也要摇一摇了。于是，沙皇要求俄军堵住德奥联军，不得丢失国土。
于是，12月4日起，俄军开始同时堵截南北两个方向的敌军。但是北方俄国只有一个集团军，驻扎在波罗的海沿岸，这是负责首都圣彼得堡防卫的部队，不能轻易调动，只能眼看德军的北方集团军群飞速南插。所以北面堵截德国北方集团军群的任务又落在了驻波兰俄军头上。可是当俄军北上时，竟然发现德军越境三天了，最快的德军骑兵已经出现在华沙以东地区。这速度可把驻波兰俄军吓出了一身冷汗，这股德军来得好快！俄军主要分布在波兰西部，要全部转移到华沙都要好多天，于是俄军派出先锋部队，先进驻华沙，然后再东进阻击德军。但是到了12月5日，也就是仅仅一天后，传来了德军进占卢布林的消息！卢布林在华沙东南一百多公里的地方，如果德国北方集团军群已经迂回到卢布林，那就已经完成了对驻波兰俄军的包抄！
4天！300公里！德皇骑兵旅又一次创下惊人的纪录。由于卢布林只是一座小城，又处于俄国纵深地带，离俄军的布列斯特要塞只有几十公里，所以几乎没有防备。驻守卢布林的只有一些地方守备部队和民兵、警察，面对德皇骑兵旅这种野战劲旅，几乎立即就被驱散了。德军占领了卢布林，就切断了驻波兰俄军退往布列斯特要塞的退路！俄军的先锋团在12月6日来到卢布林城外，攻了几次，发现对方射击精准、战术素养极强、协同水平很高，自己根本不是对手，于是停下来等待后续部队。12月7日，俄军到了壹个师，但是德国第一军的前锋也到了，双方兵力相差不大，德国人已经挖掘了野战工事，俄军丢下几百具尸体，退了下去。
战况传到驻波兰俄军的司令耳里，俄军高层终于意识到事态的严重性！俄军总司令尼古拉·尼古拉耶维奇·罗曼诺夫·尼古拉斯大公（名字太长，今后简称尼古拉）下令，驻波兰俄军全体后撤，立即攻占卢布林。南线留下一个集团军与奥军相持，抽调战略预备集团军从乌克兰越过加里西亚，进占卢布林以南区域，务必接应驻波兰的一百多万俄军撤退。
南线的德奥联军在12月1日越过喀尔巴阡山脉后，重返加里西亚。由于本地游击队的帮助，德奥联军在12月3日占领加里西亚的铁路沿线，并包围了三万多俄军。德国第二、第五集团军并不恋战，留下几十万奥军在加里西亚继续战斗，德军迅猛地向北穿插，至12月8日，已经迂回到卢布林以南三十公里的地方，并击溃了驻波兰俄军派出包抄卢布林的部队。
12月9日，南北两路德军在卢布林会合，一个巨大包围圈形成了！由德国第二、第五集团军以及第一、第八、第九集团军，切断了驻波兰的一百多万俄军的退路，加上奥军和俄国援军，双方聚集在此的部队超过三百万，将是决定国运的一战！