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对于这次的比赛，小智还是准备十分的充分的。
华丽大赛，本身对于观赏度有一定的要求，因此，小智特地定做了一套衣服（小智自己画的设计图，跟护林员的制服有些类似）。
而得知了小智要进行这次的参赛之后，小智的妈妈更是在时间开始之后，打开了电视，和前来拜访的大木博士一起看起了直播，期待着小智的华丽大赛的处女秀。
这次的评委，分别是当地的乔伊小姐，康肯斯坦先生——华丽大赛事务局局长，以及须木佐先生——神奇宝贝俱乐部部长，还有这次的主办人，米可利大师。
参加的选手不算多，但是也有一定的数量。以女性成员居多，但是小智总觉得有些单调——不知道是不是自己要求太高了。再次看了一下她们的表演（第一场的预选），小智摇了摇头，握住手中的精灵球，在脑海之中模拟着表演方式。
终于轮到小智出场了。
而这个时候，小霞和小刚，都将目光集中在小智身上，心也紧张的提了起来。
虽然相信小智的实力，但是这毕竟跟道馆赛有一定的区别的，也不知道行不行。
小智转了一下帽子，将手中的精灵球抛了出去：“ready up！”
精灵球一阵晃动，“碰”的一声打开了，一道水流从精灵球之中涌出——现在没有贴纸等道具帮忙，只好依靠小精灵本身来进行开场了。
在水花绽开之后，一只蓝色的小精灵，矫健登场了——这正是小智的小精灵，蚊香蛙。
“蚊香蛙，水之波动，水之尾！”
听到小智的指示，蚊香蛙双手合什，聚集了一个球状的能量体——正是水之波动。在它足够大之后，蚊香蛙将它抛上了半空中，紧接着便是一招水之尾，环绕着蚊香蛙向着空中的水之波动顶了过去。而水之波动则在水之尾的拨动之中，在空中跳跃着。蓝色的水花与蚊香蛙相映成趣。
“玩水吧！蚊香蛙。”在这个时候，小智让蚊香蛙使出了这个辅助的技能。
“玩水”，可以提高小精灵水系绝招的威力。蚊香蛙拍动着巴掌，水花在它手上绽开，与此同时，水之尾的水“条”开始变粗，而水之波动的“球”，也开始变大了。而那拍手的样子，憨态可掬，十分的可爱。
这下子，很明显小智的表现要强过之前的几个人了。而且小智的表演，不仅凸显了小精灵的力量，更是让蚊香蛙可爱的魅力展现出来了。
“蚊香蛙，结束表演吧，上吧！”
在小智的话音落下之后，蚊香蛙一个飞跃，在水幕之中击向水之波动所形成的“球”。瞬间，以“球”为中心，相连的那些水，全部结冰了，形成了一个新奇的冰雕。紧接着这个冰雕化作了冰粒“雨”，缓缓的降下，在太阳的折射下，发出梦幻般的光芒。
这些，正是蚊香蛙使用了“急冻拳”和“百万吨拳击”之后，产生的效果。
毫无疑问的，小智以最高分进入了复赛，而米可利也对小智产生了一些兴趣：根据年龄来看，这个叫做小智的孩子，应该才刚刚十岁，也就是说才出道没有一两个月。现在看上去，表演得似乎十分的老道——虽然手法还很稚嫩，但是要点抓得比较牢。难道是天才吗？（米可利大师，你完全想多了r(st)q）
之后的比赛，小智进行得很顺利，很快就到了决赛。
这倒不是说小智有多么的厉害，只是来参加的入围选手中，小精灵华丽大赛能力比较强一点，而战斗能力却不怎么样，因此与小智比赛的时候，往往时间没到，就被小智k.o.了，直接出局。
不过，进入决赛与小智交手的那个女孩子，很明显实力也不错。
复赛的时候，双方选手使用的是两只小精灵。
小智派出了皮卡丘和利鲁欧，让对手则派出了胖丁和穿山王。
当战斗开始的铃声响起时，双方很快作出了反应。
“胖丁，唱歌！穿山王，挖洞！”对方看到利鲁欧的时候很明显的愣了一下，然后做出了攻击的命令。胖丁的唱歌，很明显是个比较麻烦的技能，而穿山王则进行挖洞，很好的避开了“唱歌”的波及范围，而且对于对手造成了一定的压力。
可惜的是，对手是小智，看上去十岁其实已经心理年龄早不知道几十了，对于小精灵，了解的程度，已经可以赶上了博士——即使不算一些隐秘神兽的资料。
“皮卡丘，充电！利鲁欧，闭上耳朵，找到穿山王之后，用合金爪把它给挖出来！”
皮卡丘使用了充电，噼里啪啦的电火花声音，在皮卡丘的耳边鸣响着，挡住了“歌声”的干扰；而利鲁欧则闭上了耳朵，利用波导之力找到了穿山王所在的位置，一个箭步上前，对着地面就是一插，拔出时，缩成一团的穿山王被挑了出来——还好他自行防御了，否则被合金爪击伤，伤害可不小。
对于这个对手，小智用上了全部的注意力——之前的那个组合攻击方式，如果不是利鲁欧的特殊力量——波导之力，恐怕还会有一点麻烦。
“利鲁欧，皮卡丘，将它们围住！”
对于小智的这个命令，大家不是很明白。一般来说，战斗的时候很少运用合围这个方法——毕竟一般来说都是一对一，而且就算是使用组合剂，力量也比较容易分散——这也是为什么华丽大赛中虽然有双打，但是却很少有人使用合围了——尤其是新手之间。
但是，小智确实这样命令了。
听到小智的指示，米可利笑了：小家伙，还有什么绝招，都亮出来吧！
镜头再次回到场上，那位女选手见小智做出了这样的指示，打算趁机各个击破。
但是，小智自然是不会如她所愿：“皮卡丘，放电！利鲁欧，用合金爪接着！”
之前一直在使用充电的皮卡丘，此刻从电气袋放出两道强大的电流，在众人错愕的眼光中，射向了对面使出合金爪的利鲁欧。而利鲁欧则将双爪往前一挥，利落的接住了电流。强大的电流在合金爪上面乱窜着，如同一条电蛇。
而现在场上的情形，则变成了这样：利鲁欧与皮卡丘的电圈，将穿山王和胖丁围在了中间。
在众人还没有反应过来的时候，小智下达了命令：“皮卡丘，保持通电，注意躲避；利鲁欧上吧！钢刃旋风！”
利鲁欧飞速的旋转着，这招训练已久的“钢刃旋风”，现在在皮卡丘电力的加持下，变成了一道闪电风暴，将穿山王卷了起来。钢系技能对于地面系的伤害，是十分显著的，穿山王被打得一阵惨叫，而胖丁则在主人的指导下，打算吸气飞起来躲避战圈。
可是小智自然是不会让她如愿的，一声令下：“皮卡丘，停止链接，旋转式十万伏特！”
皮卡丘听到了小智的声音，停下了放电，发出了自己的绝技——十万伏特。只见它在地上打着圈，电流如同涡轮一般将在半空中的胖丁罩住，很快的一道电流便打了它一下，胖丁吃痛之下，松了气，开始在空中乱飞。毫无规律的胖丁，被十万伏特涡轮，绞了好几下。
在穿山王被打败之后，利鲁欧一个飞跃，用发劲将下落的胖丁，一掌打的失去了战斗能力。
至此，战斗彻底结束了。
米可利走上前来，开始给小智颁发胜利的缎带——水之缎带，并且告诉他，以后如果他还想要参加华丽大赛的话，这枚缎带可以计算在内一次。
“小智君，你的战斗与华丽大赛结合了起来，真是一场让人热血沸腾的战斗，同时，也是一场充满了艺术的战斗——我很期待你以后的表现，会将这种风格发扬到什么程度，加油啊，小智君。这是你的奖品，水之石，以及伊布。说起来，你打算将这只伊布进化成为水精灵吗？”米可利笑着问。
“米可利大师，水之石我另有用处，至于伊布，就看他到时候想要进化成什么样子吧！”小智笑着回答。
“是这样啊，”米可利笑着对小智点了点头，便进行这次大会的闭幕仪式去了。
这场华丽大赛，终于结束了。
而这一天，小霞与小刚一起和新的成员——伊布一起开始了逛街，小智依旧是一如既往的搜索着植物的种子、神奇宝贝道具什么的，同时打算跟伊布好好的联络一下感情——一般来说，作为奖品的小精灵，如果不好好对待的话，有时候会造成小精灵心理阴影的。
而且，通过利鲁欧的帮助，小智跟伊布进行对话之后，得知它对于进化成为什么样子，并不太在意。见它没什么要求，因此小智打算顺其自然——如果以后以外的碰到了什么进化石，进化了就算了。如果没有碰到的话，就让它自行进化成为月精灵或者太阳精灵。
总之，一切随缘吧。
与此同时，小刚他们也在这个城市里买了不少东西——幸好小智见机得早，说要和新成员联络感情，于是单独行动了，否则就要变得跟小刚一样，变成华蓝道馆四姐妹的苦力了——不过，小刚是不是乐在其中，就不得而知了。
而第二天，华蓝市道馆受伤的小精灵都回来了，而小智也要开始这次道馆的挑战了。