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辽王对庭州的防务也进行了重新调整。
魏国公徐允恭带领就地招募的五百骑兵驻守内城，仆固义率领一千回鹘骑兵驻守中城。宋忠的肃州中护卫以五百步兵驻扎在城北二十里的故唐瀚海军驻地羊马城，作为防范瓦刺南下偷袭的警戒哨，以五百人在迪化和巴里城一线广筑戍堡，设置驿站，传递军情，接应物资。
辽王还让宋忠率领肃州中护卫剩余士兵和先前的一万降兵，抓紧时间对护城河进行清淤，至少确保在土壤彻底封冻之前，清理好北面的护城河，起到以河当兵的防御作用。
待到完全入冬之后，再由宋忠率两千步兵驻守外城，剩余两千五百人回内地运粮。
辽王在庭州停留了三天，收到一个好消息和一个坏消息。
好消息是，后方运来了第一批土豆。
徐德在甘、凉二州的土豆种植大获成功，初步估计收成有三十万石，可以确保运到天山一线至少十万石。这样就不需要耗费太多的关中粮食和民力了。
坏消息是，曹楚材派往撒马尔罕的两名夜不收成员，绕道穿过准噶尔盆地，经历九死一生，送来帖木儿举国来战的消息。
前三年，帖木儿大显神威，不仅将金帐汗国势力驱除出原伊儿汗国境内的巴格达和伊斯法罕，甚至翻越过高加索山，痛击金帐汗国骑兵，光缴获的战马就多达五十万匹，还差点活捉其大汗脱脱迷失。
但自去年明军大败也速逘尔和吴纳失里以后，帖木儿已经放弃深入金帐汗国、彻底消灭脱脱迷失的打算。
他悄悄回到都城撒马尔罕，密切关注河西明军的动向，并从西线的巴格达和伊斯法罕抽调部分主力到东线。
今年六月初，帖木儿收到明军再次攻占哈密的消息后，已派出四皇子沙哈鲁和长孙马黑麻分别出兵增援察合台汗国，他自己也悄悄把大帐搬到了大宛河谷的胡毡城，就近观察形势，做好和大明争霸西域的准备。
在收到黑火汗的求救后，他又派出心腹大将阿哈马继续增援察合台汗国，后面又让二皇子乌马尔与金帐汗国脱脱迷失议和。
帖木儿自己坐镇胡毡城，就近调兵遣将、筹集粮草、广修驿站，准备随时大举东征大明……
辽王长期担心的两只靴子终于同时落地了。军粮保障虽无大忧，却同时要面临帖木儿的倾国之战。
如果按时间推算，帖木儿的援军可能已经和沙哈鲁在吉祥城一带会师了，搞不好耿驸马又要在吉祥城吃苦头……
此时的辽王又惊出一身冷汗！
在辽王重新部署庭州防务的时候，耿璇带领骑三团已经在吉祥城下和沙哈鲁接上了火。
沙哈鲁不是泛泛之辈，自乌鲁木齐河吃了个小亏之后，迅速学会了明军那一套“结硬寨、打呆仗”的步兵防守战法。
他把主力撤退到吉祥城一带，在城东一口气建立了五个棱形小堡垒，把残余的五百名火枪手放在堡内防守，堡外也是挖了一道深深的壕沟，内置拒马。
相比明军的部署，沙哈鲁的做法只是少了一道铁丝网，一把三角刺而已。
沙哈鲁刚部署好防御，帖木儿又派了次孙皮埃尔带领两千火枪手前来支援。
皮埃尔告诉沙哈鲁，帖木儿大汗让他不要轻举妄动，也不要过早暴露实力，等二皇子乌马尔率领五万骑兵和五十门大炮到达后，再对明军进行毁灭性打击。
所以，当耿璇带领骑兵在吉祥城外挑衅时，沙哈鲁皇子一直置之不理，拒不出战，只要明军骑兵敢于接近城外五堡，就用火绳枪不紧不慢地还击，给明军造成不大也不小的伤亡。
八月二十一日，靖江王带着两团步兵来到吉祥城东前线督战。
听到耿璇的报告后，他对帖木儿军队的阵法变换大感意外，稍加思索之后，很快想出破敌之策，告诉诸将如此这般……
众将听后，连声称奇，这靖江王爷真不愧是将门虎子，有朱大都督之风。
八月二十二日凌晨，靖江王让盛宣步兵第二团的四个步兵营同时开展夜袭，一举攻占了沙哈鲁所筑五堡，扫清了吉祥城外围障碍。
天亮后，沙哈鲁闻讯城外五堡尽失，勃然大怒，派了五千骑兵前来争夺，又被明军居高临下打了回去。
靖江王顺势指挥耿璇的骑兵掩护宋瑛步兵第三团的四个步兵营向前推进，兵临吉祥城下，遭到城下数排火绳枪的密集射击。
靖江王见守军火力凶猛，只好下令宋瑛暂时撤退。
沙哈鲁却一左一右各派出三千骑兵杀了出来，给负责垫后的骑兵第三团以不小的杀伤。
靖江王指挥明军进攻吉祥城虽未能得手，但欺负帖木儿军火力有限，没有大炮，也以城外五堡为据点，建立前沿阵地，反向死死卡住帖木儿大军，使其不能东进。
当晚，帖木儿的二皇子乌马尔已经带领二十门大炮悄悄先行进了城。
八月二十三日，辽王带着背嵬军和警卫队刚刚赶到离靖江王阵地以东还有二十多里处时，就听到前方一阵隆隆炮声，而且这种炮声其实比明军的大炮声音更大。
辽王大叫一声道：“不好！帖木儿的炮兵部队已经到了。”
他迅速调兵遣将起来：“俞靖，你赶快带骑兵救出靖江王等人！”
“养余，快带步兵在前面的北面山坡构筑步兵防御阵地。”
“海兰察，火速派人通知宋忠和朱大能，帖木儿倾国来犯，再让宋忠通知驸马李坚，带府军卫人马从哈密火速北上，增援庭州。”
原来这天拂晓，乌马尔一切准备停当，将二十门大炮对准城外明军据守的五座城堡和步兵阵地，就是一阵狂轰。
半个时辰后，乌马尔就打废了明军防守的两个城堡，打残了两个城堡，明军的战马更是被炸得失去约束，四处乱窜。
随后沙哈鲁亲自率领一万骑兵向明军冲杀过来。
靖江王怎么也没有想到，帖木儿的炮兵悄悄投入了战场。
在一场紧张和忙乱之后，他命令盛宣留下一连人马据守最后的一个城堡，其他步兵迅速撤退，耿璇率领骑兵垫后。
沙哈鲁皇子见状，只以一千骑兵围住据守城堡的明军，以三千骑兵咬住殿后的耿璇骑兵不放，自己亲率六千骑兵在明军步兵后面紧追不舍。
沙哈鲁眼见就要追上明军步兵，却遇到前来接应的俞靖枪骑兵。俞靖枪骑兵都是清一色的马枪，一人连发七枪，冲在前面的骑兵一下子落马七、八百人，非死即伤。
俞靖见好就收，带领枪骑兵掉头就跑。
沙哈鲁带人又追了一阵子，结果遇到养余的步兵阻击。
明军步兵比骑兵打的既远又准，偏偏准备的子弹又多，一阵阵弹雨下来，已有近一千人被击落下马。
养余的步兵刚刚停歇下来，俞靖这边每人又乘隙装填好子弹，又是一阵弹雨打了过来，又射落四、五百人。
沙哈鲁一看，连明军的毛都没挨着，已经接连损失小一半的骑兵，只好喝令撤军，回去围剿先前被包围的明军。
再说在最后一个城堡上牵制敌军的明军一个连队，开始还坚守了半个时辰，一连射杀了数十帖木儿骑兵，打得敌军不敢近身。
乌马尔大怒，待大炮凉下来后，集中十门大炮的火力，轰击这个城堡。
明军连长一看不妙，连忙让人拆除枪支零件，带人冲下城堡与帖木儿骑兵拼起了刺刀，最后全部壮烈牺牲。
被围的耿璇骑兵团一千来人开始利用钢弩和少量马枪和帖木儿骑兵周旋了半个时辰，击落四、五百敌骑。
半个小时后，皮埃尔带领一千火枪手前来参加对耿璇骑兵团的围殴。
这下轮到明军士兵纷纷中弹落马，耿璇也身中两弹，受伤被俘。
明军在吉祥城再次遭遇惨败。