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两人来到酒馆，找了个角落坐下。张飞一坐下，就大声喊道：“老板，来两坛好酒！”那声音，差点把屋顶给震翻了。不一会儿，酒就端上来了。张飞拿起酒碗，一饮而尽，然后一抹嘴，赞道：“好酒！”刘备看着张飞的样子，笑着说：“翼德兄，真是好酒量啊！”张飞嘿嘿一笑，说：“那是自然！我张飞可是海量！”
两人一边喝酒，一边聊天。正喝得开心呢，突然看到一个红脸大汉推着车子，“嘎吱”一声停在店门口。那大汉大步迈进店里，一屁股坐下，扯着嗓子喊：“酒保，赶紧给爷倒酒，我还得赶着进城参军呢！”刘备瞄了一眼这人，心里暗暗吃惊，好家伙，这人可真高啊，得有九尺呢！那胡子也长得吓人，长达二尺！再看他的脸，红得跟涂了胭脂似的，眼睛是漂亮的丹凤眼，眉毛像卧着的蚕，长得真是英俊潇洒，威风凛凛。
刘备心里暗暗想道：“嘿，这人可真精神！”于是便热情地邀请他过来一起坐，问道：“兄台如何称呼？”这人爽朗地回答道：“我姓关名羽，字长生，后来改叫云长，是河东解良人。我们那有个臭流氓欺负人，我一刀就把他给剁了，然后就逃到江湖上来了，到现在都有五六年了。今天听说这里招兵打黄巾贼，就特意赶过来应征。”刘备把自己的理想一讲，关羽兴奋得手舞足蹈。他们仨一起来到张飞的庄子上，准备大干一场。张飞兴致勃勃地说：“我庄后有一片桃园，现在花开得正艳呢！明天咱们就在园子里拜天拜地，结为兄弟，齐心协力，以后肯定能干成大事。”刘备和关羽纷纷叫好。
哇哈！次日阳光灿烂，桃园里简直热闹得像菜市场！在一片宽阔的空地上，只见地上摆满了乌牛、白马等祭品，刘备、关羽、张飞三人站得笔直，一脸严肃，准备举行一场严肃的结拜仪式，就像要去参加葬礼似的。
他们点燃香烛，“扑通”一声跪地，磕头磕得像捣蒜一样。接着，三人异口同声地喊道：“俺们刘备、关羽、张飞，虽然姓不一样，但今天在这结为兄弟啦！以后一定要齐心协力，救那些掉坑里头的，扶那些快倒的！上要给国家卖命，下要让老百姓过得舒服。不求同年同月同日生，只求同年同月同日死！皇天在上，后土在下，天地可得给俺们做个证，谁要是变心、不讲义气，那就等着挨雷劈吧！”这誓言喊得那叫一个响亮，把周围的鸟儿都惊得四处乱飞！
誓言宣读完毕，刘备就像被黄袍加身一样，被张飞，关羽推上了大哥的宝座。关羽次之，只能委屈当二哥，张飞则顺理成章地成了三弟。结拜仪式结束后，他们还举行了一场别开生面的祭祀天地仪式。
接着，他们磨刀霍霍向老牛，宰杀了一头膘肥体壮的牛，摆上了美酒和佳肴。乡里的勇士们闻风而动，不一会儿就聚集了三百多位。大家围坐在一起，举杯痛饮，那笑声、吆喝声，简直要把屋顶都给掀翻了！
隔日，刘备一伙人把兵器收拾得妥妥的，可心里头却直犯嘀咕：这没马咋整呢？就在他们绞尽脑汁想办法的时候，突然有人跑来报告，说有俩客人带着个小伙伴，赶着一群马，直奔庄子来了。刘备一听，乐坏了：“哈哈，这是老天爷保佑我啊！”说着，三人屁颠屁颠地跑出去迎接。
等见了面，才知道这两位客人是从中山来的大老板，一个叫张世平，一个叫苏双。他们每年都要去北方倒腾马，这回回来，是因为路上不太平，有贼出没。刘备赶紧把他们请进庄子，好酒好肉地招待着，还把自己要去揍贼、让老百姓过安稳日子的想法一五一十地说了。那两位客人一听，眼睛都亮了，对刘备的壮举佩服得五体投地，当场表示要送五十匹好马给他们；除此之外，还慷慨地送上了五百两金银和一千斤镔铁，当作他们的战备物。
刘备和两位客人挥手道别后，马不停蹄地命令能工巧匠们开始打造双股剑。关羽更是亲自上阵，打造出了一把青龙偃月刀，这刀还有个酷炫的名字，叫“冷艳锯”，重达八十二斤！张飞也不甘示弱，制造了一把丈八长钢矛，矛头长得像一条蛇。除此之外，他们每个人都装备了一整套闪闪发光的铠甲，看起来威风凛凛。
他们召集了五百多名乡勇，浩浩荡荡地前去拜见邹靖。邹靖见到他们后，又兴高采烈地将他们引见给太守刘焉。三人拜见完毕后，依次报上了自己的姓名。刘备介绍完自己的宗派后，刘焉喜出望外，二话不说就认刘备为侄子。
才没过几天呢，就有人跑来报告，说黄巾贼的将领程远志带着五万大军，那气势，简直是汹涌澎湃，直奔涿郡而来。刘焉一听这消息，毫不犹豫，立刻命令邹靖带着刘备等三个人，统领五百士兵，赶紧去迎敌。
刘备他们一接到命令，那叫一个高兴啊，瞬间精神饱满，带着军队飞速前进。一路上那是马不停蹄啊，一直冲到了大兴山下，结果和敌军碰巧遇上了。只见那贼军一个个披头散发，用黄巾裹着额头，看起来还挺有气势的。这时候两军对峙，气氛紧张得好像弓弦都要断掉了，感觉一场大战随时都会爆发。
刘备身先士卒，一马当先冲了出去，左边是关羽，右边是张飞，那模样，真是威风凛凛。他扬起马鞭，扯开嗓子大喊：“你们这些叛国的小贼，还不赶紧投降！”程远志被气得火冒三丈，马上派副将邓茂出阵，想要和刘备一决胜负。
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张飞手持丈八蛇矛，如同饿虎扑食，气势汹汹地冲向敌阵。那阵仗，简直比火山喷发还要震撼！只见他手起矛落，速度快如闪电，稳稳地刺中邓茂的心窝。
邓茂发出一声惨绝人寰的尖叫：“哎呀妈呀，我的开国功臣梦泡汤啦！”然后，他就像一只被打翻的乌龟，四脚朝天，落马倒地，直接一命呜呼。而张飞愣了一下，心里嘀咕：“这家伙咋这么不经打呢？”
程远志看到邓茂战死，气得火冒三丈，他一边拍着马屁股，一边挥舞着大刀，就像一阵狂风呼啸而过，直直地朝着张飞冲过去。关羽见到这情形，马上精神大振，嘿嘿，来生意了，挥舞着大刀，骑着战马像一阵疾风一样飞驰而去，勇敢地迎了上去。程远志突然看到关羽，心里一惊，手忙脚乱之中竟然毫无还手之力，被关羽的长刀像切菜一样轻松地劈成了两段。
众贼看到程远志被斩杀，瞬间吓得脸色惨白，腿脚发软，像是被雷劈了一样，纷纷扔下武器，抱头鼠窜。那场面，简直就是一群受惊的兔子在被猎狗追赶，拼命地狂奔。
刘备见此情景，喜出望外，立刻指挥军队乘胜追击。投降的敌人多得跟下饺子似的，数都数不过来。刘备军队大获全胜，喜气洋洋地回来了。刘焉听到这个好消息，兴奋得像个孩子，亲自出来迎接，对士兵们大加赏赐，那场面真是热闹非凡。