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如果说覆罗部的背盟使得独洛水联盟开始分裂，那么以同罗部为首的铁勒联盟悍然进攻蒙陈部，而独洛水诸部坐看蒙陈部落败则使得独洛水联盟正式解体。当这个联盟无法发挥它存在的作用时，它便已经失去了存在的意义。
直到蒙陈部南下，一群惊慌失措的各部首领才突然发现，联盟既然无法保护蒙陈部，那同样也无法保护他们，于是各部忙慌慌张张地，开始寻找后台。
同属于铁勒人的多览葛部、阿跌部向铁勒联盟靠拢，同属于突厥人的执失部、苏农部则向突厥靠拢，至于老东家大隋，早就忘得一干二净。
这其中唯有浑部，既得罪过同罗部，又与突厥人关系不睦，两边都靠不得。
大业八年底，浑部首领浑破六在内忧外患中去世，其子浑阿贪支继任酋长之位。面对咄咄逼人的同罗部和不断进犯的突厥人，浑阿贪支力排众议，决定带领部落南下投奔大隋。
大业九年二月，蒙陈部南下不到一年，整个草原还未完全解冻，浑阿贪支带领部落五千五百帐，共计一万九千人，南下投奔大隋。
始毕可汗闻询命人在浚稽山（今蒙古国土拉河﹑鄂尔浑河上源以南一带）对浑部进行阻击。
浑部士兵同仇敌忾，奋勇当先，浑阿贪支率部在此大破突厥骑兵，然后从容南下。
大业九年五月，浑阿贪支率领四千三百帐，一万四千余人到达大隋。
蒙陈部和浑部先后南逃，投奔大隋，这是大隋草原战略的失败，影响力的减弱的体现。但在虞世基等一众人的吹嘘下，这反倒成了草原胡虏钦慕天子，望风来降的典范。
杨广因此龙颜大悦，封蒙陈阖为光禄大夫，右翊卫将军，弓卢侯，安置在九原郡。封浑阿贪支为光禄大夫，左翊卫将军，皋兰侯，安置在武威郡。
对于这种状况，大隋上下还感到形势大好，疏不知大隋在草原上的钉子被突厥和铁勒一一刨除之后，对方的下一个目的就成了大隋。
没了独洛水诸部对于突厥人的牵制，作为草原突出部位的安北都护府立刻压力大增。
安北城位于阴山以北，前出九原郡数百里，插入到草原深处。原本大隋实力强大时，安北城控南扼北，把控草原，紧紧地把守着胡人南下的大门。但现在大隋势弱，突厥人南下的势头越来越强劲，安北城便成了首当其冲之地。
安北都护府原本只有一万余人，守卫孤城，但经过十多年的经营，长孙晟和斛律晟先后在安北城周围修建了十多个小城，构建了意辛山（今内蒙古四子王旗北境，与蒙古国接界）防线，有民一万四千余户，四万六千余人，军队接近一万一千人。
若是按照黄明远与长孙晟的设计，沿着诺真水建城，用不了一二十年，碛口以南则尽为汉地。但现在形势突变，安北城孤悬在外，已经失去了限制突厥人的作用，反而成了大隋的一个累赘。
大业八年四月，斛律晟眼看形势不对，北方突厥人屡屡犯境，双方互有战争。为了保证安北城百姓的安全，斛律晟下令将安北城除了军队的三万多人送回九原。这些人多是安北都护府官兵的家眷和北来安北城的商人。
众人此次南下，只能挥泪作别丈夫、儿子、父亲。
大业九年三月，也就是浑部南下之时，大隋与突厥人再次在意辛山北发生战斗，这是大业八年以来最大的一场战斗。
为了牵制隋军，方便围剿浑部，始毕可汗亲督三万骑南下，驻扎在意辛山北。
斛律晟也不势弱，亲自率领精兵五千驻扎在意辛山上，双方山上、山下对峙。
突厥人屡屡挑战，斛律晟命各军坚守不出，消耗对方的士气。
双方相持一月有余，各不相让。斛律晟乃命大将严孝武率领一千骑兵，换上突厥人的衣服，分作前后两队，趁夜偷袭突厥人的大营。
在距离敌军五里时，严孝武命前队大声呼喊，后队击鼓响应。突厥军以为隋军主力赶到，心中大惊。始毕可汗本就对隋军胆怯，此时也满是畏惧，命令各部撤退。
突厥人慌忙北逃，惊恐之中，自相残杀，死伤惨重。
而斛律晟本人带领数千骑兵，从侧翼追击突厥人，大破其部，斩首愈四千骑。
意辛山一战，突厥人大败，始毕可汗遭到当头棒喝，其骄纵的势头也为之一挫。突厥人内部感受到隋军实力的强大，也不敢再盲目的擅自寻衅，贸然南下。
斛律晟大破突厥，让杨广为之一震。杨广对于始毕可汗的屡屡侵犯也是不满，他自以为此次大捷能够让始毕可汗清醒过来。
战后斛律晟被进为正三品金紫光禄大夫，严孝武和孙辞煦也被进为正四品朝请大夫。
意辛山一战虽然大大涨了隋军的士气，挫了突厥人的势头，但双方的实力相差极大，安北城被突厥人威胁的大局仍无法改变。
大业九年七月，突厥人卷土重来。隋军虽然顽强抵抗，再次击败了突厥人的进犯，但也损失不少。
无论是南面的丰州总管府还是安北都护府，这几年因为战争的减少，从朝廷获得的支持大大减少。而对付新崛起的始毕可汗，若是想不靠中央的实力，单凭一州一郡便能得胜，是不可能的。
黄明远虽然远在辽东，鞭长莫及，但对安北都护府的局势也忧心忡忡。安北都护府打一万场胜仗也灭不了东突厥，但若是败了一场，则是灭顶之灾，仗不是这么打的。
于是黄明远上书杨广，请求将安北都护府的官兵内撤入阴山以南。
安北城是个钉子，也是大隋在草原宣扬统治力的见证，是杨广“天可汗”的脸面。杨广本是极不愿意放弃这里的。
但杨广也知晓突厥人的进逼之势。安北城孤悬塞外，一旦被突厥人攻破，隋军丢的脸更大，还不如主动放弃。
大业九年十月，斛律晟率领七千安北都护府官兵撤入丰州。至此，大隋经营十年之久的安北城正式放弃，大隋与突厥的边境再次回到了阴山一线。