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一月底，西突厥泥撅处罗可汗到达洛阳，朝觐天子。
此时的泥撅处罗可汗已经没有了往日的意气风发，而只是作为一个丧家之犬，来大隋境内求一条活路。
大业四年，崔仁恕出使西突厥，使得泥撅处罗可汗向大隋称臣。但对于杨广来说，名义上是西突厥大可汗的泥撅处罗可汗，仍然是大隋最大的敌人。到了年底大隋征讨吐谷浑，杨广也西巡河西之地，于是召泥撅处罗可汗前来张掖一会。泥撅处罗可汗对于庞然大物的大隋心中恐惧，担心大隋会趁机扣留于他，因此便托故不至。
杨广在张掖大会西域诸国，二十多个国家都来了，唯有泥撅处罗可汗不至，使得杨广勃然大怒。在杨广看来，这就是赤裸裸地挑衅。
不过西突厥毕竟是西域大国，杨广虽然愤恨，但也不会疯狂到派兵攻打西突厥，毕竟现在大隋经营西域尚浅，还没有这个实力。
但这并不代表杨广会放过泥撅处罗可汗。
这时裴矩献计，西突厥此时国内大乱，不若诱使西突厥西面的射匮可汗（达头可汗孙）发兵袭击泥撅处罗可汗。
虽然泥撅处罗可汗是西域大可汗，但在大部分突厥人眼里，实际上射匮可汗才是真正的西突厥之主。室点密家族统治西突厥已经半个多世纪，其影响力远非泥撅处罗可汗父子可比。在西突厥人眼中，泥利可汗就是一个背叛者，当初若不是达头可汗收容兵败的阿波可汗余部，泥利可汗家族早就灭亡了。
射匮可汗，其部在碎叶川（今哈萨克斯坦楚河）一带。
泥利可汗自称西突厥大可汗之后，室点密家族实力犹在，泥利可汗为了稳住对方，因此封射匮可汗为小可汗。
射匮可汗实力不足，因此一直隐忍不发，等到泥撅处罗可汗残杀铁勒首领，引起铁勒诸部暴动，契苾部首领契苾歌楞在准噶尔盆地建立铁勒汗国，泥撅处罗可汗势力开始急竭衰落。
而射匮可汗便突然出击，数次击败泥撅处罗可汗，并攻占了西突厥王庭三弥山（今新疆库车县北哈尔克山）。至此，泥撅处罗可汗势力大衰，攻守之势相易。
泥撅处罗可汗向东逃窜，盘踞在可汗浮图城（今新疆吉木萨尔县北破城子），勉强支应。
之后大隋出使西突厥，而泥撅处罗可汗向大隋称臣。射匮可汗不知道具体情况，担忧隋人干涉，因此一直没有主动出击。
杨广派裴矩前往馆驿，委婉地暗示劝告射匮可汗的使者。杨广在仁风殿召见射匮可汗的使者，述说泥撅处罗可汗不顺从的之事，称赞射匮可汗一向亲善，并说将要立他为大可汗，命令他发兵诛灭处罗泥撅处罗可汗，然后和亲于射匮可汗。
射匮听使者汇报此事后，心中大喜。没了后顾之忧的射匮可汗率领数万主力直袭泥撅处罗可汗，双方在莫贺城（今新疆阜康东）西南沙碛展开决战，泥撅处罗可汗大败，损失惨重。
到了此时，泥撅处罗可汗所部已经陷入绝境。
泥撅处罗可汗麾下大将阿史那统建议泥撅处罗可汗投奔大隋。中原王朝对于归附的胡人首领一直都很优待，都是高官厚禄的养之。甚至是数次入侵大隋的步迦可汗在被俘后也没有被处死。此时泥撅处罗所部西有射匮可汗，北面是铁勒人，东面是大隋，相对于其他人，投降大隋是最后的选择。
这时泥撅处罗可汗的母亲向氏也来到浮图城，劝说儿子投降大隋。
泥撅处罗可汗此时是进不能退亦不能，已是走投无路。他本身便不是一个才能出众的统治者，性格残暴而优柔寡断，也根本没有力挽狂澜的能力。
到最后在众人的劝说下，泥撅处罗可汗选择投降大隋。
此时黄明辽位于伊吾郡也一直关注着西突厥的局势。朝廷愿意用射匮可汗来制衡泥撅处罗可汗，但黄明远却知道射匮可汗比泥撅处罗可汗难对付的多。射匮可汗在位时期，西突厥中兴，拓地东至金山，西至里海，建牙帐于龟兹以北的三弥山，玉门以西各国纷纷称臣。
因此黄明远告诉黄明辽要尽可能地接收泥撅处罗可汗的实力，同时拉拢北面的铁勒人，来与射匮可汗相对抗。
伊吾郡原本只有伊吾县，后来大批的中原移民到了伊吾之后，又将柔远镇升级为柔远县。
黄明辽也四面出击，扩大伊吾郡的势力。大业五年初，黄明辽率军越过析罗漫山，进占蒲类海（今新疆巴里坤湖）。此地是汉将赵充国屯田之地，土地丰腴，水土肥沃。黄明辽在此设蒲类镇，以威慑北面的胡人。
泥撅处罗可汗既向大隋请降，便率部东进，前往伊吾郡。
而黄明辽本人乃率万余骑兵，直趋可汗浮图城。黄明辽诈作泥撅处罗可汗手令，骗开城门，接收了此地，并又向西占领莫贺城。
这些地方留守士兵本就不多，且是被泥撅处罗可汗所抛弃的部众，因此黄明辽不费吹灰之力，便将其地全部占据。
而泥撅处罗可汗来到伊吾新城，便遭到隋军的缴械。
泥撅处罗可汗大将阿史那统早与大隋有联系，在其帮助下，隋军将其部团团包围，又拉拢分化，使得泥撅处罗可汗麾下诸将纷纷投降。泥撅处罗可汗无奈之下，只得选择向隋军交出部众，自己率领少量亲信前往洛阳。
黄明辽又清洗其部旧将，裁汰老弱，精选强兵，并使之与汉军杂处，至此泥撅处罗可汗麾下近万主力尽落入黄明辽手中。
泥撅处罗可汗怏怏地来到洛阳，杨广大为高兴，以特殊的礼仪接待了他。二人一起宴饮，泥撅处罗可汗向杨广跪拜稽首，为这么晚才觐见皇帝而谢罪。杨广以好言安尉他，准备了天下的山珍海味，安排了盛大的女子乐队，绚丽的罗绮，美妙的音乐，使人耳目一新，然而泥撅处罗可汗始终怏怏不乐。
杨广乃封其为曷萨那可汗，领五百骑常从皇帝巡幸。
黄明辽留下了泥撅处罗可汗麾下的精锐，而使老弱残兵入关。因此杨广又命泥撅处罗可汗之弟阙度设率领这老弱万余人，至会宁（治所在今甘肃省永登东南）居住。