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托尔蒂岛位于海地西北部，面积180平方公里，是飞龙岛面积的十倍有余。
占据托尔蒂岛后，陈森和候泰元把主要兵力从飞龙岛转移到托尔蒂岛上，而飞龙岛只留下一百二十人、一艘风帆战船和三艘武装商船，作为华人独立军在加勒比海域的一个小型补给基地和预警点。
时间进入1868年九月，西班牙爆发革命，女王伊莎贝拉二世被推翻，消息传到西班牙殖民地古巴，平静的局面瞬间被打破。黑人、本土白人暗地串联，小规模的暴动不断发生，古巴殖民政府一片焦头烂额。
古巴大规模动乱在即，陈森一方面加紧训练士兵预防古巴乱局波及自身，一方面派遣人员伪装为商船向南里奥格兰州传递消息，探听李明远对加勒比地区华人士兵行动的下一步安排。
巴西帝国和玻利维亚、秘鲁的战争持续了一个多月，在战争进入僵持阶段的时候，由玻利维亚和秘鲁派出的使者首先抵达巴拉圭首都亚松森，劝说巴拉圭总统小洛佩斯加入反巴西联盟。
华人独立军离开巴拉圭以后，小洛佩斯派遣军队进攻马托格格罗索州，但是在当地巴西军队和后续援军的抵挡下，巴拉圭军队并没有占到便宜，只占据了一些无关紧要的土地。
小洛佩斯派军远征，自然不希望无功而返，暂时解决巴拉圭和玻利维亚的边界纠纷后，加入了反巴西联盟，三方签署协议，在同一时间增兵边界地区，相互配合发动对巴西的进攻。
巴西主要兵力驻守在靠近南里奥格兰州的地区和国内，玻利维亚、秘鲁、巴拉圭边界虽然有不少士兵驻守，倒是分散驻守加之漫长的边境区域，在三国部队大举进攻下遭到不小损失，许多小型据点被攻克，三国部队集中优势兵力直奔巴西纵深地区，对于零散的驻兵点则暂时不予理会。
玻利维亚、秘鲁、巴拉圭倾尽主要兵力的冒险进攻打破了僵持的局势，巴西帝国主力部队损失殆尽的危害立刻显露了出来。
与此同时联络华人独立军的使者到达南里奥格兰州，李明远在考虑三天后最终决定加入联盟，出兵向巴西进攻。
华人独立军丹药储备不足，到达南里奥格兰州以后，只从荷兰、比利时等欧洲小国手中高价购买了一部分弹药，弹药总量只能支持发动一次中型战争。
到欧洲采购机械弹药的船队回来还有一段时间，英国人对华人独立军心怀敌意，禁止向南里奥格兰州贩卖武器物资。
华人独立军危险的局势没有改善，随时可能面临英国人的武装干涉，这个时候向巴西军队发动进攻无疑是一次风险巨大的冒险。
风险巨大同样意味着收获巨大，在原本的计划中占据南里奥格兰州以后华人独立军转入守势，然后利用军事实力迫使巴西方面承认华人独立军占领南里奥格兰州的事实，两方实现初步和平，而华人独立军利用珍贵的和平时间积极从古巴和北美引进华工，增加自身实力。
不过局势变化太快，李明远没有预料到玻利维亚、秘鲁、巴拉圭三方打破了战争僵局，攻入巴西本土，这个时候加入反巴西同盟不仅可以暂时找到盟友，有利于华人独立军立足南美，同时能够再次对巴西造成打击，削弱巴西的国家实力，为华人独立军争取到更多发展时间。
参战与否难以决断，不过从欧洲和加勒比地区传回的消息坚定了李明远出兵的决心。
西班牙爆发革命，英国的战略重点自然会投入欧洲地区，而且从欧洲还传来消息，
英国首相本杰明·迪斯雷利被反对派弹劾，首相位置不保，继任首相换为
自由党领袖威廉·尤尔特。
威廉·尤尔特主张提高工人待遇、进行国内经济改革，对于继续扩张海外殖民地兴趣不大。
即将上台的威廉、尤尔特给李明远和华人独立军带来了好消息，本杰明被弹劾后不久，阿雷格里港外海的英**舰解除了对港口的封锁，华人海军可以自由进出南里奥格兰州沿岸地区。
危险解除，李明远立刻命令华人船队和陆上部队分别从陆地和海上发动对巴西军队的进攻。
1868年9月12日，
华人船队突袭弗洛里亚诺波利斯，占据沿岸港口，
9月14日，从南卡希亚斯进攻的华人部队攻克拉日斯，消灭当地驻军三千人，
9月17日，华人船队突袭若因维亚，停泊在港口内的一艘巴西铁甲舰来不及逃脱，被三艘华人独立军铁甲舰击沉，港口内总共二十三艘大小船只被击沉八艘，十五艘木制战船被缴获。
若因维亚海战华人船队以优势水上力量突袭巴西舰队，但是在交战中仍然付出十二艘木制战船沉没，一艘铁甲舰重创，两艘铁甲舰轻创的损失。
华人船队海上训练两个多月，船员在普鲁士教官和一些俘虏巴西海军军官的培训下虽然学会简单操纵战船和一些基本的海战战术，但是距离真正成军仍然有一段距离。
若因维亚华人船队损失巨大，巴西海军同样元气大伤，损失二十多艘战船尤其是沉没一艘铁甲舰导致巴西海军只剩下最后一艘铁甲舰撑门面，而经历过一次海战的华人船队增加了实战经验，加上还有两艘可以投入作战的铁甲舰，在综合实力上面，华人独立军海上作战力量第一次超越巴西海军，在没有补充新的铁甲舰之前，巴西海军失去了对华人独立军的海上威慑力量。
若因维亚海战过后，陆上部队继续推进，
9月21 日，沙佩科被攻克，25 日驻扎在圣辣塔琳娜州的巴西主力被包围在布卢梅缁。
29日华人独立军向被围困巴西军队发起总攻，一天激战过后，30日上午十点，巴西守军投降，圣卡塔琳娜州宣告完全落入华人独立军手中。
留下一部分部队扫荡圣卡塔琳娜州残余巴西军队，华人独立军主力继续推进，到10月4日为止，巴拉那州南部瓜拉普拉瓦地区落入华人独立军掌控，主力部队四万人抵达巴拉那首府库里蒂巴城下。
四面临敌，连失国土。巴西皇帝佩得罗二世在国内各派势力的压迫下不得已找到英国人干涉，并且向玻利维亚、秘鲁、巴拉圭、华人独立军提出谈判要求。
英国积极扩展在南美州的经济势力范围，巴西局势持续变坏不符合英国的国家利益，因此在巴西提出干涉请求后，英**舰迅速抵达库里蒂巴，阻止华人独立军对城内守军的进攻。
战争持续二十多天，华人独立军新占领十多万平方公里的土地，储存的弹药和作战物资消耗一空，进攻势头达到极限，即使英国人不干涉，李明远也不打算继续扩张，而包围库里蒂巴包括尽可能占据巴拉那州的土地则是加大手中的砝码，为和巴西谈判争取更大利益做准备。
英国人介入战争，华人独立军、巴拉圭、秘鲁、玻利维亚迅速停止止推进，各自派出代表参与英国人主导的谈判。