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却说美猴王原本在花果山中过着无忧无虑的生活，突一日，有感生命短暂，便扎了一个筏子，扬帆出海，寻求长生之术去了。可在大海之上却遇到了飓风，幸得高人相助，才免于劫难。之后，美猴王便随风飘向西北岸，而西北岸正是南瞻部洲所在。
飘许久之后，美猴王终于到达了南瞻部洲，登陆之后，便学做人样，四处寻访仙道，可惜仙道可遇而不可求，终是一无所得。如此过了三年，美猴王非但未曾气馁，求道之心反而越发弥坚。
这一日，美猴王又到一座深山访道，路上遇见一位樵夫，听他自语道：“海外仙山多，为何向道之人就不懂得到海外一行呢！”
美猴王听了此言，顿时眼中一亮，却是觉得此言有理。于是便匆匆忙忙的再造了一个筏子，划向海中，再次开始于海中飘荡，寻仙访道。也是命中所定，合该这佛教得此护教胜佛，这美猴王飘过西海，来到的正是西牛贺州地界，不久就到的方寸山，拜得准提佛母善尸须菩提老祖为师。
菩提老祖为美猴王取名为孙悟空，而这孙悟空却是灵根深种、慧性胜人，每次闻听须菩提讲道便喜得抓耳挠腮，眉开眼笑，却是深得大道法。菩提老祖见孙悟空如此灵慧，心中大喜，可还想试一下他，便在孙悟空头上用戒尺敲了三下，要他三更到后门来，那时再传他道法。孙悟空自然是灵巧之人，当下就明白老祖之意，晚上果然依约前来求法。
菩提老祖见此，便不再藏私，将那佛门护教神功，**玄功传与孙悟空，这**玄功威力甚大，练成之后，精通七十二变化，若是练到极至，可化出佛门金身，得证菩提道果。却是与道门的九转玄功有所不同，九转玄功练至最高境界，却是金刚不坏之身，得七十二变化，可肉身成圣。不过也有相同之处，便是此二法皆是以地煞之数演变而来。
这菩提老祖本就是准提佛母之善尸，如今准提佛母更是以圣人之神识降临，自可有圣人的一些神通。凭借这些神通，自然可算出孙悟空日后的三灾九难。准提佛母也想改变孙悟空的命数，便多次出言提醒于他，奈何孙悟空一心只想学那大道法，心思却是不在这里，不懂天命。
准提佛母暗道：“终是命数不可更改，无可奈何啊！”于是，准提佛母又传孙悟空筋斗云之术，这筋斗云之术一纵便是十万八千里，却是极为高强的飞行术法。而准提佛母之所以教孙悟空筋斗云，却是让他日后遇到危险时，可借此逃得性命，却不料这猴子竟然拿此在众人面前炫耀。
准提佛母见此，心中一阵无奈，却是知晓二人的师徒之缘至此便告一段落了，于是便将孙悟空赶走。
而在赶走孙悟空之时，准提佛母生怕他出去乱说，将自己的善尸暴露，于是便对其嘱咐道：“你这一去，定然生出是非来，但是无论你如何惹祸行凶，不得向人说出我来，言是我地弟子；即使遭劫遇难，你也不许前来见我，求我相救，要是你不依言而行，我定让你万劫不得翻身，你可记住了？”
孙悟空见须菩提坚决赶自己走，无可奈何，只得应允下来，含泪道：“老师放心，弟子决不会提起老师名字。”顿了顿，又有些伤感的说道：“弟子这就去了，还望老师保重。”说罢，孙悟空再次对着菩提老祖拜了一拜，然后使出筋斗云，往花果山飞去。
这孙悟空回到花果山，便见一众猴子猴孙围了上来，皆是一把鼻涕一把泪地向孙悟空述说他走后所发生地委屈之事。
原来，孙悟空离山寻仙访道去后不久。这花果山就来了一个妖魔混世魔王。欲抢夺众猴子地居所水帘洞府。猴子们拼死抵抗。却是为此枉死了好些同类。
孙悟空听了众猴叙述，顿时大怒，便去找那混世魔王为自己地孩儿们报仇。
孙悟空自从了道之后，便可将浑身八万四千毛羽化作猴身，应物随心，奥妙无穷。这混世魔王名头吓人，却是个洋葱蒜头，不堪一击，转瞬便被孙悟空夺其刀并转用刀将他砍为两段。
孙悟空自从打杀混世魔王之后，深感自己花果山一脉力量单薄，不足与其他妖王魔王相提并论，生怕日后有人前来寻隙而难以应付，便施法来到傲来国中，将傲来国兵库之中所有武器尽皆偷走。回到花果山中，孙悟空便将兵器分发下去，然后便专心教导手下四万七千余只猴子，勤练武艺，操练兵阵。
一时间惊动此山四方怪兽妖王，共有狼、虫、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、兔、狮、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒、蜘蛛、蜈蚣、蟒蛇、山鸟、鹰等七十二洞妖王，知其勇武，前来相投。自此之后，孙悟空所在的花果山实力大涨，一时难有争锋者。
这天，孙悟空对手下马、流二元帅问道：“你们都有好武器在身，可以日夜操练，我也放心了。只是我却没有合适的兵器在手，却是想找一件好的趁手武器，却不知该如何才好？”
这马、流二元帅乃是一种灵猴，虽不如孙悟空混世四猴那般神通，但也是天生的灵种，只听两人齐道：“我们这花果山水通东海龙宫，那龙宫宝贝甚多，趁大王心意的兵器还是有的。大王一身本领水火来去自如，不妨前去叨扰东海龙王一下，一是同是邻居应该熟络熟络，二是向龙王借一件兵器使用，岂不是一举两得？”
孙悟空听了，顿时喜得抓耳挠腮，道：“如此甚好，我这便去东海走上一遭。”说罢，孙悟空便使了个隐身遁身之法，捻个法诀人便已消失不见，再使个闭水诀之后，他转瞬就出现在东海海底龙宫。
龙王敖广得知有近邻前来，赶紧迎接，见了孙悟空之后，敖广心中疑惑不已，这孙悟空明显只有太乙金仙的修为，此等修为者，若是居与东海之中，他不会不认得的，不过也未曾放在心上，便将孙悟空迎如龙宫。
入得龙宫之后，孙悟空便将来意说明。听得孙悟空只是要取把趁手兵器，敖广便笑道：“猴王若是只要把趁手利器，老龙这里但有便与你就是。”
孙悟空闻言大喜，滑稽的向龙王连连道谢。可惜敖广不知这猴子手劲奇大，寻来几件兵器，皆不趁手，选来选去，龙宫之中竟然没有重量适合的兵器。
敖广见此，微微皱眉，便打算打发这孙悟空离开，他可是有大罗金仙巅峰的修为，对付孙悟空这个小小的太乙金仙还不是手到擒来。刚想说话，却听耳边传来一个声音：“将那定海神针与孙悟空。”
敖广听此，身子一顿，心中说道：“何方高人？这定海神针可是我东海重宝，决不可送与他人。”
那声音道：“贫僧乃西方二教主，准提佛母是也，这孙悟空乃是贫道之弟子。如今道祖新开天地，四海升平，定海神针放在东海已是无用，龙王又何必执着。”
敖广听是准提佛母，心中顿时一阵沮丧，却是知晓这定海神针恐怕保不住了，想了一下，再次说道：“这定海神针乃是通天圣人门下之物，若是通天圣人怪罪下来”
准提佛母听了，沉默片刻，道：“此事你不必担忧，通天道友之处自有我前去分说，你只需将定海神针与了我那徒儿便可。”
敖广听了，心中虽是不愿，不过又惧佛教势大，只得无奈说道：“谨遵圣人法旨。”说罢，感觉全身一松，便知准提佛母已离开了。敖广叹息一声，然后给龙婆传音一番，又对其使了一个眼色。
龙婆会意，便出来对龙王道：“大王，我观上仙神通莫测，乃是妖圣人物。这些天中，我们海藏中那一块天河底的神珍铁，这几日霞光艳艳，瑞气腾腾，想是宝物正该上仙所得，我们赠与上仙便是。”
孙悟空听了龙婆之言，大喜过望，道：“快拿来给我看。”
敖广道：“取不得！取不得！太重了，要上仙亲自去取才行。”孙悟空当然缠着龙王，让他带自己前去。
敖广心中不愿，可想到方才准提佛母之言，只得无奈领着孙悟空去寻那定海神针。众人一路行至海底，便见一根金光闪闪，放着万道光华的铁柱子耸立在至中。
孙悟空看了一眼，便已喜欢得不得了，忙上前抚着铁棒道：“忒粗了点，要是再小点就好了。”
话音刚落，便见这铁棒立即缩短，最后变成二丈长短、碗口粗细，大小正和孙悟空的心意。猴子抓着铁棒仔细一瞧，便见上书“如意金箍棒”，重一万三千五百斤。
孙悟空得了金箍棒，心下痒痒，便在龙宫里舞起大棒。
他这一舞起来可了不得，将整个东海龙宫搅动地天翻地覆。
敖广见此，心中大怒，有心出手惩罚，却又惧其圣人弟子的身份，只得装作一副弱不禁风的样子，与众多虾兵蟹将四处躲避。
孙悟空见此，哈哈大笑，可还是觉得有些不过瘾，便要去寻这龙宫水族比斗一番，却是没有一个是他一回合之敌，使得孙悟空连连道：“晦气！晦气！竟然如此不经打，气煞俺老孙了。”
敖广见猴子把龙王弄得乌烟瘴气时，脸色一片铁青，不过也是无可奈何，又见猴子在无故打杀水兵，赶忙装做一副害怕的样子，叫道：“上仙息怒，这些兵士哪是上仙的对手。老龙在此恭喜上仙找到趁手武器，以后好显出全身神通。”恭维一声之后，那猴子果然停下手来，敖广顿时松了一口气。