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却说大商陈塘关有一总兵官，姓李名靖，这李靖却是阐教副教主燃灯道人的记名弟子，如今乃是地仙修为，西方教辅佐商汤成就大业之后，燃灯道人看准时机，便遣李靖下山，辅佐大商。
李靖临凡之后，便娶妻生子，而其妻殷氏，生有二子，长子金吒，拜文殊广法天尊为师，次子木吒，拜普贤真人为师。后殷氏再次怀孕，可这一怀便是三年零六个月，李靖心中甚是忧虑，生怕夫人肚中所孕乃是妖魔，却又不忍将自己的孩子打掉，而且，人族早有此类事情，天皇伏羲、地皇神农出世之前，皆有异状，因此李靖也只能耐心等待。
突一日，殷氏于睡梦之中，见可爱孩童向自己走来，欣喜不已，正要询问，却见那孩童钻进自己怀抱，然后消失不见。殷氏醒来后，只觉腹中疼痛，之后竟生下一个肉球来。
李靖听闻之后，赶忙前来观看，只见殷氏房内一团红气，屋内异香扑鼻。有一肉球，于空中滴溜溜的旋转。
李靖大惊，心中叹息不已，只道此物乃是妖魔，拔剑便向肉球砍去。一剑之下，肉球顿时被劈开，从中却是跳出一个小孩儿，满地红光，面如傅粉，右手套一金镯，肚上围着一条红绫，目射金光。此孩童正是灵珠子转世，那金镯便是乾坤圈，红绫则是混天绫，却是女娲娘娘领走之际，送与灵珠子护的身灵宝。
灵珠子出得肉球，便开始满地乱跑，似是玩耍一般。李靖见此，心中骇然，上前一把将灵珠子抱起，仔细一看，这分明是个孩子，方才自己险些当作妖怪将其杀死，心中不由得一阵愧疚。于是，李靖便将其递与殷夫人看。殷夫人见这孩子长得与自己梦中所见的那孩童一般无二，心中大是欢喜，抱在怀中不舍得放下。
次日，陈塘关众多属官纷纷前来贺喜。李靖刚招待完毕，便带着夫人与灵珠子一起来到内堂。正当一家三口共聚天伦之时，门外军士来报：“启禀老爷，外面有一道人说是老爷的师叔，特来相见。”
李靖一听，心中一阵惊讶，虽不知来的到底是谁，可无论是谁到此，都令李靖有些不解。要知道阐教众弟子于三皇五帝之时，几次辅佐人皇不利，致使阐教声威大损，而阐教弟子更是声名狼藉，不为人族所待见。因此，阐教金仙自此之后，便少在人间走动，可今日却为何到此？李靖心中有些疑惑。
不过，即便名声再不好，也是自己的长辈，当即说道道：“快快有请。”然后又让殷夫人转到内室歇息去了。
那军士领命，赶忙跑出去将来人请进来。片刻之后，只见一白衣道人飘然而入，自有一番仙风道骨模样。
李靖看清那道人，赶忙拜道：“陈塘关李靖拜见师叔，师叔金安！”这道人正是阐教十二金仙之一太乙真人，此番却是奉原始之命，前来收灵珠子为徒。
太乙真人微笑上前，将李靖扶起，然后说道：“听闻师侄新得一子，特来贺喜。不知能否见见这新生的麒麟儿呢？”
李靖听了，心中更是疑惑，难道太乙真人就为此事而来？怎么可能！阐教众仙一个比一个傲，怎会放下身段为自己一个晚辈庆贺，而且还是为自己新得贵子而来，明显是客气之话。李靖想了一下，便已猜到，恐怕这最后一句才是真的。转而想道：“莫非自己这孩子有让太乙师叔看重的地方？”
李靖心中虽有百般心思，当下还是赶忙回道：“师叔前来，到让师侄受宠若惊。既然师叔要见，自是可以。”说罢，便叫殷夫人带着孩子出来拜见。
太乙真人一见灵珠子，眼中顿时一亮，这灵珠子生得十分可爱，而且灵气十足，是修道的不二人选。太乙真人心中不由得一阵欣喜，暗自想道：“此子足可传我乾元山道统。”于是，太乙真人便对李靖说道：“此子与我阐教有缘，师叔此番却是特意钱来收其为徒！不知师侄是否应允？”
李靖听了，哪敢不允，赶忙说道：“师叔如此看重小儿，乃是他的福分。”说罢，便拉着灵珠子向太乙真人行那拜师之礼，灵珠子此时前世记忆还未恢复，又见太乙真人慈眉善目，加上李靖催促，便行了三跪九叩大礼，拜了太乙真人为师。
太乙真人见灵珠子拜师，心中高兴，待其行礼过后，又向李靖问道：“此子有何名讳？”
李靖听了，回道：“此子新生，尚未起名。”说罢，小心翼翼的看了一眼太乙真人，然后说道：“师叔如今已是这孩子的老师，不如便由师叔为其命名。”
太乙真人点了点头，低头想了一下，然后便对李靖道：“师侄长子金吒，次子木吒，二子名中皆有一“吒”字。如此，便起名为哪吒吧！”李靖听了，拉着哪吒再次拜谢一番。
太乙真人看着哪吒，微微一笑，取出一对轮子与一把长枪，递与哪吒，说道道：“此轮名为风火轮，可上天下地，速度奇快，此枪名为火尖枪，可发出三昧真火，此两宝皆是灵宝级别，就当是为师的见面礼吧！”哪吒见此，欣喜接过，拿着手中不停的把玩。
太乙真人见事情完毕，便告辞离开，自回玉虚宫复命去了。
自太乙真人离开之后，哪吒便真日玩耍，李靖因太乙真人之顾，认为哪吒日后定会大有成就，对其很是宠爱。而殷夫人更是如此，毕竟哪吒生得一副可爱模样，而且又是家中幼子，自然是集万千宠爱于一身。而哪吒却甚是淘气，时不时便会惹出一些祸端，可家中众人对其疼爱之极，皆是不忍责罚，久而久之，便养成了哪吒天不怕地不怕的性子。
这一日，哪吒孩想要出去玩耍，便再次来到殷夫人之处，大肆撒娇一番，殷夫人爱子心切，嘱咐一番，便让他自去玩耍。
此时正值五月，天气甚是炎热，哪吒此时乃是凡人之躯，却是耐不住炎热，便来到那东海，即可解暑，有能玩耍。于是，哪吒便会同几个玩伴，来到东海。之后，哪吒便将身上衣物脱去，只留一挂兜，然后便下水游玩。
正在众人玩耍之际，突然，那海水一阵翻滚，波涛汹涌，只见一道海浪“啪”的一声打了过来，却是将与那哪吒一同游玩的两名小童卷入海中。
哪吒见两人身陷危机，马上便将身上那混天绫一展，只见混天绫化作一条是红色长虹，将两名孩童卷了回来。
这时，只听那海水之中传来一阵怒吼：“何人坏我大事？”
话音刚落，只见海水之中卷起一朵浪花，浪花之上站有一怪物，只见其面如蓝靛，发似珠砂，巨口獠牙，手持大斧。那怪物见哪吒手中的混天绫，问道：“小娃娃，可是你坏我好事？”
哪吒见那人长得丑陋，心中一阵不喜，便脆声骂道：“不错，正是小爷我，你是哪里来的怪物，竟敢在此作怪。”
那怪物听了，顿时大怒，说道：“我乃是东海龙宫龙王坐下巡海夜叉，你这孺子小儿，竟然出口狂言，看我不将你吃了。”说罢，便手持板斧踏浪而来，对着那哪吒就是一斧。哪吒见此，也不惊慌，取下右手之上的乾坤圈迎了上去。这乾坤圈乃是女娲赐予灵珠子的先天灵宝，又岂是夜叉手中兵器所能抵挡。
只听一声‘当啷’一声巨响，夜叉手中巨斧顿时被哪吒的乾坤圈击碎。哪吒得势不饶人，挥动手中乾坤圈直取夜叉。夜叉见此，大惊失色，赶忙回身逃跑。哪吒见其逃跑，将手中乾坤圈一抛，乾坤圈顿时化作一道金光，打向夜叉，夜叉避无可避，顿时被其打中，当场身死。
哪吒收回乾坤圈，还不解气，上前踢了几脚夜叉的尸身，将其尸身踢入海中，然后又在海中冲洗一番，便又开始玩耍。
却说那夜叉尸身落于海水之中，被那巡逻的海族发现，赶忙报与东海龙王三太子，这三太子便是当年淹死女娃之人。当年，这三太子被东海龙王重罚之后，却不知收敛，又有龙母庇护，便是龙王也不敢太过管教，只能对其放任。
这一日，这三太子闲来无聊，便在水晶宫中大发脾气，这时，巡海夜叉上前，对说道：“太子，不若捉来几个孩童回来享用，甚是美味啊！”三太子眼中一亮，便让这巡海夜叉去那海面上卷来几名人类孩童，不料却是有去无回。三太子得知此事之后，心中大怒，这寻海夜叉乃是东海龙宫之人，如今被人打杀，岂不是落了东海龙宫的面皮。
于是，三太子便骑上水兽，亲自上岸查看。
哪吒等人正在玩耍，突然，只见原本风平浪静的海面，顿时翻滚不已。却是那三太子骑水兽分开水势，顿时，海面波涛汹涌。
哪吒见此，起身观看，感叹道：“好大的水啊！”
就在这时，只见波浪中现一水兽，兽上坐有一人，手持大戟，向他们几人叫道：“何人打死我巡海夜叉？”
哪吒一听，上前说道：“是我。”
三太子一听，看向哪吒，见其只是一幼年童子，便讥笑道：“娃娃莫要欺我，你不过一未断奶的小童，如何打死巡海夜叉。”
哪吒一听，顿时不满，小嘴一噘，大声道：“就是我，那怪物好生无礼，竟然还要吃我，被我用乾坤圈一下打死了，是他活该。”说罢，还挥舞一下乾坤圈，显摆一番。
三太子听了，惊讶的看着哪吒，在看到哪吒手中的乾坤圈之时，心中更是惊讶，只见那乾坤圈灵光宝气十足，一看便不是凡物。三太子皱眉问道：“你究竟何人？竟敢打杀我寻海夜叉。”
哪吒小脑袋一扬，说道：“小爷行不改名，坐不改姓，我便是那陈塘关总兵李靖之子，哪吒是也。只因他无礼在先，将他打杀也是理所应当。”
三太子听了哪吒之话，顿时大怒，骂道：“你这大胆的贼子，你可知那夜叉乃是我东海龙宫坐下战将，天庭也已册封。你竟敢将他打杀，今日便叫你偿命。”说罢，便持戟刺来。
哪吒见此，赶忙挥动手中乾坤圈，拦下三太子攻击，口中说道：“你这人好生无礼，你是何人？为何帮那人出头？”
三太子见哪吒挡下自己攻击，心中更是惊讶，暗自想道：“夜叉还真可能是这小孩杀的。”又听哪吒相问，便大声道：“我乃东海龙王三太子敖丙，你将我东海之巡海夜叉打死，我岂能放过于你。”说罢，再次挺戟来刺。
哪吒听了，也是怒声道：“好啊，原来你和那丑八怪是一伙的，看我不打死你。”说罢，祭出混天绫，化作万里长虹，想要那三太子缠裹住。
三太子大惊，身子一晃，便化作百丈龙身，然后便窜入云中，而混天绫再其后紧追不舍。
哪吒见此，便催动混天绫中秘法，只见混天绫瞬间化作展开，将那三太子包裹住，三太子越挣扎越是紧绷最后却是无力。哪吒身子一跃，骑到三太子龙身之上用那乾坤圈对着龙头就是一阵猛砸。口中说道：“叫你欺负我，原来你就这般模样，待我抽了你的龙筋，回去做汤与母亲喝。”说罢，便将三太子的龙筋抽取。龙筋可是系着龙族性命，如今被哪吒抽取，三太子顿时身死。
当下，哪吒将混天绫一甩，那三太子尸身便落入水中。一众虾兵在底下看的心惊胆战，三太子身死之后，更是吓得魂飞魄散，见哪吒将尸体仍了下来，众虾兵赶忙上前接过，然后转身便向龙宫逃去。
就在哪吒手拿龙筋返回陈塘关之时却是见那东海虚空之上显出一人，只见其容貌秀美，一身金色道装更是华丽，看着远去的哪吒，微笑道：“这孩子倒是可爱，可惜却是阐教弟子。”