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却说伯益继任共主之位后，人族多有不服者，而夏禹之子启见此情况，便开始密谋造反。其后不久，启在经过了一番的准备之后，成功地拉拢了人族大多数部落的支持，迅速架空了人皇伯益的权力，成为人族的实际领袖。再后来，启在众大臣的支持下掀起叛乱。
伯益虽是人族大贤，可其才能多体现于处理政务之上，对军事却是一窍不通，而且人族众多将领又纷纷投被于启，伯益此时是巧妇难为无米之炊，又如何是经过精心准备的启的对手？
当下，伯益的军队被杀的大败，伯益自己也被俘虏，启思考良久，最终还是决定处死伯益，以绝后患。至此，启便通过武力，登上了共主之位，可人族却有不少支持禅让制的部族起来反抗他的统治，其中就以有扈氏为代表。他以“尧舜举贤，禹独与之”为名，反对启的统治。启发兵讨伐有扈氏，大战于甘，战前，启作《甘誓》，称“有扈氏威侮五行，怠弃三正。天用剿绝其命，今予惟恭行天之罚。”最后，有扈氏战败被灭，其部众被罚为奴隶。于是，其他各部落也不敢再有异议。
启的统治得以确认巩固，在此时启也正式宣布，自立为王，建立大夏王朝，家天下的世袭制终于正式取代了禅让。
自此，人族结束了长达数千年之久的禅让制度，进入世袭制。而启这次的叛变可谓十分成功，迅速平定了各方反对势力，让众圣有些反应不过来。待到众圣见人族大乱，想从中谋取利益之时，启已然政变成功，众圣只能望而兴叹了。
启在建立大夏王朝之后，害怕圣人阻止，苦思之下，启便想到了其父夏禹之师乌云仙。这乌云仙在启年幼之时，也曾教导过启，因此启对乌云仙还是有些感情。然后想到对付圣人的办法，便是寻求其他圣人的庇护。于是，考虑到乌云仙的关系，启便直接尊截教为国教，同时开始大肆打压其他教派，更是将人、阐、西方三教的典籍焚毁无数。
如此几番下来，诸圣皆是大怒，连天庭也受了牵连。于是，众圣纷纷开始谋划，想将启的统治推翻。可惜，此时的人族民心思定，民心所向，即使是圣人对启有所不满，也奈何不得启，只能静待时机。
如此，启在位之时，人族得以平静的发展，各部族也逐渐强盛起来。可是，在启死后，他的儿子继承王位，也就是太康。而在太康继位之后，圣人便开始对夏朝有所试探。
西方率先出手，如今的西方人丁兴旺，门人弟子冠绝洪荒各大教派，因此也有了足够的底气插手东方之事。原本，准提道人打算亲自出手，可想到此次只为试探人族与其他圣人，即便失败也无损西方。于是便命释迦牟尼全权处理此事，也好锻炼一下。
释迦牟尼得准提授意之后，细细谋划一番，便命人鼓动人族的东夷部落叛乱，滋扰大夏。而太康在东夷族的不断进攻下，也逐渐丧失了部分的权力。不过，此时的民心还是偏向夏朝，所以东夷族还是无法灭掉夏朝。
后来，夏朝经过三代君主的努力，直到少康继位以后，才将东夷族的叛乱平定。如此，夏朝的权威也终于得以巩固稳定。这就是后来所说的‘太康失国’到‘少康中兴’的过程。日后夏朝的统治者都善于控制东夷，或是同东夷搞好关系。自此，释迦牟尼的算计也以失败告终。不过准提道人也未因此责罚与他，还多有赞赏。
夏朝在帝发在位之时，各方诸侯已少有来朝贺者，夏王室内政不修，外患不断，阶级矛盾日趋尖锐。夏朝的国力也进一步衰落。至桀时，延续了四百多年的夏朝，更是德政衰败，民不聊生，危机四伏。但夏桀不思改革，骄奢自恣。
桀统治夏朝之时，一味地讨伐边国，耗费了大量财力。而且，桀是一个昏庸无能、贪图享受的暴君，残害百姓，重用奸佞。
桀即位后的第三十三年，发兵征伐有施氏，有施氏抵挡不住，进贡给他一个美女，名叫妺喜。桀十分宠爱妹喜，特地为她造了富丽堂皇的琼室、象廊、瑶台和玉床，这一切的负担都落在百姓的身上，人民痛苦异常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有个名叫赵梁的小人，专门投桀所好，教桀如何享乐，如何勒索，残害百姓，得到了桀的宠信。
桀即位后的第三十七年，东方商部落的首领汤将一个德才兼备的贤人伊尹引见给桀。
伊尹是汤之妻子的陪嫁奴隶，汤差命其在厨房干活。伊尹很有才能，为了让汤发现自己，故意有时把菜做得很可口，有时却又或咸或淡。有一次，汤就此事责问他，他就乘机向汤谈论了自己对治理国政的见解。汤大为惊奇，知道他是一个贤才，就免除他奴隶的身份，任为右相。
伊尹以唐尧、虞舜的仁政来劝说桀，希望桀体谅百姓的疾苦，用心治理天下。桀听不进去，伊尹只得离去。
到了晚年，桀更加荒无度，竟命人造了一个大池，称为夜宫，他带着一大群男女杂处在池内，一个月不上朝。太史令终古哭着进谏，桀反而很不耐烦，斥责终古多管闲事，终古知夏桀已不可救药，就投奔了商汤。
夏桀手下有个叫关龙逄的臣子，听到老百性的愤怒声音，便对桀进谏说：“天子谦恭而讲究信义，节俭又爱护贤才，天下才能安定，王朝才能稳固。哪今陛下奢侈无度，嗜杀成性，弄得百姓都盼望你早些灭亡。陛下已经失去了民心，只有赶快改正过错，才能挽回人心。”桀听了之后，对着关龙逄便是一顿怒骂，最后更是下令将他杀死。
夏桀认为他的统治永远不会灭亡。于是，他说道：“天上有太阳，正像我有百姓一样，太阳会灭亡吗？太阳灭亡，我才会灭亡。”他还召集所属各部首领开会，准备发动讨伐其他部落的战争。如此，桀渐渐失去人心，弄得众叛亲离。
这时候，人族有一商部落，在其首领汤的领导下逐渐兴旺了起来。桀担心商汤会危及自己，就借故将他囚禁在夏台。商部得知此事，赶忙送桀以重金，并贿赂桀的亲信，才使汤获释归商。
商汤回归之后，以仁厚收揽人心，争取人民的支持。
有一次，他外出游玩，看见一人在树上挂起一张网，然后喃喃自语说：“不论天上来的，还是地面来的，凡是从四面八方来的鸟，都飞进网里来。”
汤对他说：“你太过分了吧，怎么可以这样网尽杀绝呢！你撤掉一面，留下三面的网就可以了。”
农民依言照办。汤祝告道：“鸟儿啊，你们愿意往左的就往左，往右的就往右，只有不听我话的鸟儿，才飞进网里来。”汤网开一面，恩及禽兽的事传开后，人民都称赞他对待百姓宽厚仁慈，纷纷拥护，汤的势力进一步壮大。
而此时，早已按耐不住的西方教直接加盟商汤，商汤在西方教的支持下，终于开始对夏朝进行讨伐。
汤历数夏桀的暴虐无道，号召夏的附属小国背弃桀，归附商。对不听他劝告者，就先后出兵攻灭。如葛、韦、顾等夏朝属国，以剪除桀的羽翼。商汤越战越强，十一征而无敌于天下。夏桀陷于孤立的境地。汤还迁都于毫，以此为前进的据点，准备最后攻灭夏朝。汤还采纳伊尹的建议，停止朝贡夏朝以试夏桀的实力。
桀见此情况，便命令九夷族发兵征讨商，此时，桀还是能调动九夷族的兵力。汤和伊尹见天下人还没有完全对桀失望，便马上请罪，恢复向夏桀的进贡，而桀竟然也原谅了商汤。
一年后，九夷族忍受不了桀的残暴统治，纷纷叛离，使桀的力量大为减弱，汤和伊尹见时机成熟，就由汤召集部众，出兵伐夏，桀得到消息，带兵赶到鸣条。两军交战，夏军将士原来就不愿为桀卖命，乘机纷纷逃散。夏桀制止不住，只得仓皇逃入城内。商军在后紧追，桀匆忙携带妹喜和珍宝，渡江逃到南巢。后又被成汤追上俘获，放逐在此。
后诸侯大会，汤退而就诸侯之位。诸侯皆推汤为天子。于是汤始即位，都于亳，史称商朝。
至此，自启至桀凡十三代，十六传，长达五百年的夏王朝结束。
另一方面，西方教也一炮而红，声势大震。而且，西方教因大力助商伐桀而顺利的入主人族，终于在人族站稳脚跟。
汤继位之后，在西方教的鼓动之下，汤开始疯狂打压截教，可惜截教此时早已深入人心，汤之所为，非但未能奏效，还引得刚刚安定下来的人族再次开始动乱不堪。
释迦牟尼得知此事之后，思考一番，便让汤放弃打压截教，转而大肆宣传西方教义，对截教之事不予理睬，想以时间冲淡截教在人族的影响。
释迦牟尼此计甚好，如此一来，不仅人族得以再次安定下来，而且西方教也渐渐为人族接受。同时，截教在人族的影响也渐渐减小。西方的谋划终是成了。
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