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虽然季明和他的顾问团并没有参与这次江西的围剿计划，但是他们有更加重要的事情要做。首先德国贸易代表团要和国民政府展开激烈的谈判。虽然季明是这个代表团的名誉团长，但是很多东西他还是不便出面，因为他还兼任德国援华顾问团的团长，同时这些上不得台面的东西他还真的很难掺合其中，所以他只有远远的遥控整个局势。
不过目前来看，无论是国民政府还是自己旗下的谈判专家双方都很友好，而且双方的分歧也不是很大。但是仍然有，主要是对于贷款的还款问题。国民政府主张采用农产品和矿产品直接按照当时牌价直接交换，但是帝国政府则建议采用美元牌价，也就是所有的物资全部折算成美元这样方便交易。除了这个国民政府还希望还款的日期能够稍微延长一些，但是季明则绝对不同意，他认为3已经是很长的时间了。很多人都为自己的老大为什么那么坚持而大惑不解，但是只有季明知道37意味这什么。
而乘着双方还在谈判，已经恢复了正常的季明的练兵计划也准备开始。由于蒋介石和西科特都前往江西的南昌设置行营，所以华东地区的防务则交给了军令部长何应钦。而季明则以特别顾问的名义负责“督导”华东方面所有部队。
于是乎季明这个顾问团则开始的新的部队整编工作，由于蒋介石要参与江西的进攻，所以华东地区的大部分部队全部都抽调走了。无奈之下，季明只得以华东地区剩余的七个师开始了他的整编训练工作。这七个师分别是第三十六师（师长宋希）、第三十二师（师长粱冠英）、第七十八师（师长区寿年属于第十九军原第十九路军）、第六十师（师长沈光汉属于第十九军）、第六十一师（师长沈步飞第十九军）、第一百七十六师（师长黄显生第十九军）、第五十八师（师长俞济石）。此外还有四个独立旅，一共十万人。
而按照这上面的数字，一个师的实际编制为两个旅四个团加上其他辅助部队一共一万五千人。独立旅是两个团编制，一般来说是三千人左右。不过这只是从纸面上的兵力数，而实际上，季明派出去的顾问向他回来报告，除了宋希的第三十六师和还没有整补完毕的十九路军的部队，其他部队都没有达到满员，而更加让那些顾问不解的是。从那些师部、旅部编制的花名册上来看，这些部队的满员率竟然达到了百分之九十，但是实际上部队的满员率大部分只有百分之六十左右。甚至几个独立旅中有两个只有一千多人，只达到原先编制的三分之一。更加让那些顾问郁闷的是，至少从表面上他们并没有看出什么不妥。但是要去每个连实际视察的时候就会发现有很多不同的地方，比如说一个顾问在视察一个驻守浙江温州的独立第十二旅的时候竟然在四个连，见到的两个排的士兵都是同样的，只不过他们军服上的标识稍微换了一下。当那个顾问问那个带队的团长这个支部队为什么在不同的地方，不同的连队出现了四次的时候，那个团长还振振有辞的说到，这支部队就这些人了，因为这个旅的旅长已经三个月没有发军饷了。可是这些德国顾问听了对方的话还真的当真了（人家本来就是有板有眼的），于是几个顾问还真的以官方的名义跑到南京国防部去调后勤部的军饷清单，结果查出来的结果让他们感到十分吃惊。因为每个月的军饷国防部后勤总部都是按月按照人头足量发送的。每个士兵8，，于是那些顾问们立刻意识到有人在弄虚作假，接着锲而不舍的他们立刻纠集了宪兵和国防部的人对这些旅长展开了调查。结果发现这些人克扣军饷已经达到了一种可怕的程度，往往一个团上报的实际人数是四个营一千八百人，但是实际上很多团里的部队连八百人都难凑的齐。那些独立旅的部队人数有的甚至一个团只有六百人，也就是说一个团中至少有50％。只有名字没有实体的空壳。
听了自己这些手下的报告，让季明感到十分的吃惊。他早知道在国民党的部队里有一个不成文的规定，那就是军官吃空饷（又有话叫喝兵血），当然这种现象在德国是绝对没有的。德国的军饷都是按月国防军军法总局进行总体监督之外，前
的军饷发放都由战地秘密警察，宪兵队把关会计长进前线纪律条例，以各种名义贪污士兵军饷以及福利者，少校以下军官可就地处以死刑，以上至将官将受到军法处调查及起诉，严重者也将判处死刑。所以基本到了战争结束的时候，德军都未曾有过成组织的克扣军饷的事件发生，即使像布达佩斯和科尼斯堡这样的包围圈，守军都按时足量的下发了军饷。所以这些德国的顾问实在是无法想象竟然克扣一个军饷会克扣到这个地步，而且还是成群的有组织的克扣。但是这些人毕竟只是顾问，虽然手中的权力很大，但是也还没到随便就能赏对方一颗花生米的地步。何况这种情况还不是随便那个人能够处理的，于是这些顾问们纷纷把这些问题提交给了他们的老大，顾问团长威廉。鲁道夫。赫斯。
而季明接到这些报告的头也大了。说老实话，他也知道国民党的部队经常干这种事情，而且这种事情在这里也无法避免。不过现在无论是从时间上还是从现状上来看，克扣军饷和故意缺编部队的事情都不能发生，至少在自己整编的部队上不能发生。于是季明立刻找到了军令部长何应钦，他希望这个军令部长能够拿出点办法来。没想到的是何应钦对此也毫无办法，他只是告诉季明说，那些步兵师还好办，毕竟他们都属于中央军系统的。而那些独立旅却稍微难办一点，主要是因为这些部队原先是由当地保安团组成的，成分来源比较复杂，而那几个旅的旅长大部分是当地人担任。
听到何应钦这一解释季明总算明白过来。这些所谓的独立旅实际上就是蒋介石花钱收买的地方土匪武装，但是这些人的素质和实力又不能用于正规的战争。于是蒋介石只好把他们编成保安团来负责当地的治安，接下来在中原大战的时候，他又把这些部队编成独立旅，从而从属于中央军的序列。也就是说，这些部队根本不属于中央军的序列，甚至他们连补充旅都算不上。而蒋介石为了彻底的控制这些部队，特别给那些家伙一纸少将委任状，然后每个月再给一点钱不让他们闹事就了事了。而那些人则借着中央军这个大招牌在所管辖的区域无恶不作。
“既然惹不起你们，我躲的起总行了吧！”在听完何应钦的解释以后，季明脑子里立刻想到了这个念头，于是他急忙下令，四个独立旅暂时不列入整编的序列中。不过这个命令一下则彻底的激怒了那些少将旅长。也不知道是哪个人传出来的，所有参与整编的部队粮饷都要比普通的部队高一倍以上，除此之外他们还将得到全套的德械装备。听到钱，那些贪财的旅长的口水都流出来了。因为自己的独立旅虽然是属于正规军编制，但是在粮饷待遇上还是和真正的军队又差距的。比如说伙食费就比正规部队低一个档次，同时军官拿的钱也少，所以如果他们真的参加训练的话，这些个少将旅长的外快至少比以前多挣四倍以上，此外那些德械装备也是让那些旅长们不想放弃的原动力之一。
主要是因为在这里有了武器就等于有了权力，何况那些德国造的武器可真的很好用，至少比起国内的那些老套筒、汉阳造和土造武器好的多。于是那些旅长们则开始纷纷盘算起来怎么借机利用这些外国来的武器好好的扩充一下自己的力量，要知道在这里一把德国造的盒子炮就要一百个大洋，而一把德国产的手提机枪（mp33则要花三百个光洋，如果一个旅三千人枪的话，那简直是一笔巨大的财富。说不定从旅变成师，旅长变师长那就更爽了。所以听到对方这么一说所有的旅长都急了。他们纷纷拿出了自己的绝招，比如说，有的人开始占据他们的兵营把那些顾问团的德国顾问给扣了下来。还有的扬言如果整编没有他们的份的话，他们就集体哗变，总之情况一下子变得复杂起来。
虽然季明知道这些人不过是一群跳梁小丑，但是让他们这么一闹自己真的很难办。于是，想了想，季明最后还是发布了命令。四个独立旅参加整编工作，而且是最先整编的部队之一，但是有一条，这些旅必须把自己的士兵补满额。听到这个消息那些人才停止了闹腾，纷纷表示拥护中央政府和德国顾问团的指示。
而季明则苦笑着摇了摇头：“自己的路还长着呢！”